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上市公司成绩单权威披露:五大亮点领衔 近八成实现盈利

上市公司年报季收官,从数据中可窥探经济高质量发展过程中的诸多亮点。

总体来看,上市公司盈利改善,八成公司盈利,五成净利增长,休闲消费复苏,带动行业回暖,海外业务亮眼,企业“走出去”实力增强。现金分红家数、金额均创新高,上市公司积极响应新“国九条”现金分红要求,共3635家公司宣告2023年年报现金分红,家数占比70.9%;共公告现金分红2.0万亿元,家数、金额同比分别增长10.9%、1.2%,均创历史新高。

业内人士指出,2023年,面对国内外多重因素挑战,A股上市公司整体业绩持续修复,内生动能不断集聚,回报能力稳步提升,高质量发展取得新成效。

亮点一:上市公司总体盈利改善

权威数据统计显示,2023年,沪深上市公司共实现营业收入72.6万亿元,同比增长0.9%;净利润5.3万亿元,同比下降1.3%。其中,78.4%的上市公司实现盈利,51.4%的公司净利润同比增长。扣除金融业外,实体上市公司实现营业收入63.4万亿元,同比增长2.2%;净利润2.9万亿元,同比下降3.1%,息税折旧及摊销前利润同比微增0.4%。申万28个实体一级行业中,14个行业盈利实现增长,商贸零售、社会服务、传媒、交通运输、公用事业等行业盈利增速居前。上市公司营业收入相当于GDP的约六成(60.9%),实体上市公司利润总额相当于规模以上工业企业的超半数(52.6%),在国民经济中的地位日益提升。

同时,总亏损大幅收窄,经营状况边际改善。2023年,上市公司总亏损金额和巨亏公司家数大幅减少。1105家亏损公司合计亏损4826.9亿元,同比减亏25.9%,亏损金额超100亿元的公司由上年的10家减少至1家。其中,国航、东航、南航2023年合计减亏952.6亿元,是减亏的重要来源。目前,亏损公司主要集中在房地产、电子、医药生物等行业,亏损额占比超四成,亏损额最大的五家公司为合力泰(电子)、绿地控股(地产)、ST世茂(地产)、*ST金科(地产)、中国东航(交通运输)。

分阶段来看,实体企业盈利逐步修复,盈利增速下半年由负转正,第三和第四季度净利润同比分别增长4.5%、8.4%,呈现企稳回升态势。实体企业造血功能也明显提升,经营活动现金净流入6.4万亿元,同比增长9.2%,经营现金流与净利润的比值从2.0倍增长至2.3倍。

亮点二:休闲消费复苏,带动行业回暖

具体来看,出行服务业业绩明显修复,带动相关商品消费回暖。2023年,随着旅游出行加快复苏,交通运输业上市公司业绩持续回暖,净利润同比增长65.6%。酒店餐饮和旅游业扭亏为盈,分别盈利17.9亿元、17.2亿元,已恢复至疫情前的约八成(77.9%)和六成(58.3%)。旅行社龙头公司中青旅2023年营收已恢复至2019年的七成水平,实现扭亏。

休闲出行相关的美容护理、服装家纺净利润同比分别增长45.2%和60.3%。出行带动商贸零售行业显著增长,龙头公司中国中免净利润同比增长33.5%;汽车等耐用品销售稳步修复,净利润同比增长47.7%;食品饮料净利润增长16.9%,整体保持稳健。

亮点三:海外业务亮眼,企业“走出去”实力增强

数据显示,2023年,实体上市公司海外业务收入在高基数上再创新高,同比增长5.2%,增幅高于我国货物贸易0.6%的出口增速。实体上市公司来源于海外业务收入的占比达12.8%,近年来持续提升;上市公司海外业务收入相当于我国货物贸易出口总额约两成,参与全球竞争的实力不断增强。

资本市场聚集并培育了大量“新三样”龙头企业,不断提升我国出口产品科技含量。2023年,新能源汽车、锂电池、光伏行业上市公司海外业务收入合计同比增长32.3%,高于相关行业全国出口收入29.9%的增速。比亚迪、宁德时代海外业务收入同比均增长70%以上。

另外,房地产负面影响持续下降,实体企业被拖累现象逐步好转。近年来,房地产在资本市场占比持续下降,房地产和地产产业链占实体上市公司净利润的比重从2019年的30.5%下降至2023年的14.2%。2023年,上市房企业绩亏损额扩大至73.1亿元。但家用电器、工程机械等地产产业链通过积极拓展海外市场、推动更新换代等方式,逐步降低对房地产的依赖。2023年上述行业海外业务收入占营收的比重分别为36.0%和41.2%,较2019年提升2.1个百分点和26.8个百分点;两个行业2023年利润同比增长13.6%、23.4%。除地产外的实体上市公司净利润降幅较三季报进一步收窄1.8个百分点,呈现一定分化迹象。

亮点四:投资创新双轮驱动,赋能经济高质量发展

在新质生产力培育方面,资本市场对于创新动能的支持力度不断增强。2023年,实体上市公司研发投入合计1.6万亿元,同比增长9.9%,研发投入相当于我国研发经费支出约五成;研发强度(研发经费占营业收入的比重)达2.5%。科创板和创业板研发强度分别高达10.9%、4.9%。研发强度大于10%的公司家数占比16.5%,同比增加1个百分点;253家公司研发投入大于10亿元。创新不断转化为企业高质量发展的动力,中国船舶交付首艘国产大型邮轮;龙芯中科发布我国自主研发可控的新一代通用处理器龙芯3A6000。

实体企业投产意愿增强,对经济增长的贡献有望提升。盈利改善往往是企业投资的领先指标,随着盈利和经营现金流的修复,上市公司投产意愿有所提升。2023年实体企业资本开支合计5.0万亿元,同比增长9.0%。高新技术制造业投产势头强劲,铁路、船舶、航空航天、汽车等14个细分领域资本开支同比增长超10%。公用事业、交通运输等基建相关产业投资支出同比分别增长33.7%、14.0%,持续发挥稳经济促发展作用。

亮点五:上市公司回报投资者意识持续增强

数据显示,现金分红家数、金额均创新高,员工人数和薪酬双增。上市公司积极响应新“国九条”现金分红要求,共3635家公司宣告2023年年报现金分红,家数占比70.9%;共公告现金分红2.0万亿元,家数、金额同比分别增长10.9%、1.2%,均创历史新高。

28家公司预计现金分红超百亿元。不少公司提出中期分红计划,国有五大行首次集体推出中期分红安排。2023年,共775家公司在2023年实施回购,回购金额864.33亿元。与此同时,上市公司积极践行新发展理念,2025家公司披露可持续发展报告或社会责任报告,同比增长超两成。截至2023年末,沪深上市公司员工总数3040.3万人,同比增长1.7%,相当于全国工业企业用工人数的四成;2023年合计支付职工薪酬6.8万亿元,同比增长6.1%。



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